Novas fronteiras para o financiamento da infraestrutura
São Paulo Corporate Towers
26th June
8:30 - 12:30 | Brasilia Time (GMT-3)
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EVENT MANAGER
Moisés Cona
Sócio, Infraestrutura
GRI Club
Abertura | 9h - 9h15
Expansão do mercado de debêntures de infraestrutura
Nelson
Barbosa
Diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos
BNDES
9h15 - 10h30
Ótica Investidor - Qual o perfil de investimento e setores de novas ofertas?
Moderator
Rafael Feler
Head de DCM & Structured Finance
BNDES
Alexandre
Muller
Sócio e Gestor dos Fundos de Crédito
JGP Asset Management
Fayga
Czerniakowski Delbem
Head de Crédito
Itau Asset Management
Gabriel
Esteca
Sócio Co-Fundador
Bocaina Capital
Túlio
Azevêdo Machado
Head of Infrastructure Investments
XP Asset Management
Vivian
Lee
Co-CIO
Ibiuna Investimentos
11h00 - 12h30
Nelson Barbosa
Diretor de Planejamento e Estruturação de ProjetosBNDES
Brazil
Rafael Feler
Head de DCM & Structured FinanceBNDES
Brazil
Alexandre Muller
Sócio e Gestor dos Fundos de CréditoJGP Asset Management
Brazil
Sócio e gestor responsável pelos fundos de crédito privado da JGP. Anteriormente, trabalhou no Banco UBS Pactual e foi sócio do Banco BTG Pactual (2007-2014), onde liderou o time de Credit Research focado em América Latina. Recebeu prêmios da Institutional Investor pela análise no segmento de dívida corporativa e de estratégia de crédito por 5 anos consecutivos. Alexandre Muller também fez parte da equipe de gestão de ativos de crédito privado da Icatu Hartford Asset Management (2003-2007), participando do desenvolvimento e gestão de alguns dos primeiros fundos de investimentos focados em crédito privado do Brasil. Graduou-se em Economia pela UFF.
Fayga Czerniakowski Delbem
Head de CréditoItau Asset Management
Brazil
Responsável pela mesa de Crédito Privado Core da Itaú Asset, com R$ 280 bi sob gestão em diferentes estratégias e mandatos de risco de crédito (do High Grade ao High Yield). Com 14 anos de experiência no mercado, trabalha desde 2017 na Itaú Asset, quando ingressou no grupo para participar do time que geria recursos da Seguradora e Fundação do grupo, com foco em investimento em Crédito Privado. Anteriormente, foi gestora de crédito da BRAM – Bradesco Asset e teve passagem pela Asset do Banco Safra. Fayga é formada em Administração de empresas pela EAESP-FGV, com mestrado em Economia pela EESP-FGV e possuí as certificações CFA e CGA.
Gabriel Esteca
Sócio Co-FundadorBocaina Capital
Brazil
Gabriel é formado em Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e é gestor certificado CVM e Anbima (CGA).
Possui 15 anos de experiência no setor de infraestrutura no Brasil. Antes de juntar-se à Bocaina, estruturou e liderou a prática de investimentos em infraestrutura na Santander Asset Management, lançando dois fundos de investimento em dívida de infra. Também atuou como Senior VP na equipe de Project Finance do Banco Santander, cobrindo grande variedade de setores e projetos, e liderando serviços de assessoria e estruturação para os projetos de infraestrutura mais relevantes do Brasil.
Túlio Azevêdo Machado
Head of Infrastructure InvestmentsXP Asset Management
Brazil
Sócio da XP Inc., possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Anteriormente foi diretor do fundo de infraestrutura do BTG Pactual, focado em projetos de energia renovável, saneamento, transporte e logística. Trabalhou também no private equity da Advent International e em boutiques de fusões e aquisições. Ingressou na XP Asset Management em 2018, sendo responsável pelos fundos de investimentos no setor de infraestrutura. Túlio é formado em Administração de Empresas pela FGV-EAESP.
Vivian Lee
Co-CIOIbiuna Investimentos
Brazil
Marina Anselmo Schneider
SóciaMattos Filho Advogados
Brazil
Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Especialização em Direito Societário, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Mestre em Direito (LL.M.), University of London (Inglaterra), Mariana atua em transações nacionais e internacionais de mercado de capitais, finanças e operações estruturadas. Possui experiência em operações de project finance representando instituições financeiras, agências de desenvolvimento e patrocinadores em projetos de infraestrutura. Tem também experiência em derivativos, securitizações e instrumentos híbridos.
André Pires
CFOAegea Saneamento
Brazil
Cláudio Ramos
CFOConasa Infraestrutura
Brazil
Rogério Caldas
CFOOPY Health
Brazil
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Moisés Cona
Sócio, Infraestrutura
GRI Club
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Club Partners Brazil
Sectoral Club Partners Latam
Sectoral Club Partners Brazil
https://www.accenture.com/br-pt
+55 11 5188-3000
São Paulo | SP | Brazil
A Accenture é uma empresa líder global em serviços profissionais, com ampla atuação e oferta de soluções em estratégia de negócios, consultoria, digital, tecnologia e operações. Combinando experiência ímpar e competências especializadas em mais de 40 indústrias e todas as funções corporativas – e fortalecida pela maior rede de prestação de serviços no mundo –, a Accenture trabalha na interseção de negócio e tecnologia para ajudar companhias a melhorar seu desempenho e criar valor sustentável para seus stakeholders. Com cerca de 442.000 profissionais atendendo a clientes em mais de 120 países, a Accenture impulsiona a inovação para aprimorar a maneira como o mundo vive e trabalha. Visite www.accenture.com.br.
Brazil
Com mais de 20 anos de experiência, somos uma consultoria especializada em potencializar os resultados das empresas dos mercados imobiliário e de infraestrutura. Atuamos com soluções 360º nas áreas de gestão de pessoas e de estruturação de processos organizacionais.
http://www.bndes.gov.br
+55 21 2052 7447
São Paulo | SP | Brazil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e hoje o principal instrumento do Governo Federal para financiamento de longo prazo e investimentos em todos os segmentos da economia brasileira.
http://www.fitchratings.com.br
+55 11 4504-2600
Sao Paulo | SP | Brazil
A Fitch Ratings é uma importante provedora de ratings, comentários e pesquisas de crédito. Dedicada a gerar valor para além dos ratings, por meio de opiniões de crédito independentes e prospectivas, a Fitch Ratings oferece perspectivas globais moldadas por uma forte experiência no mercado local e um profundo conhecimento do mercado de crédito. O contexto adicional, a perspectiva e as visões que fornecemos ajudam os investidores a fazer importantes julgamentos de crédito com confiança. O Fitch Group é um líder global em serviços de informações financeiras, com operações em mais de 30 países. É composto por Fitch Ratings, líder global em ratings de crédito e pesquisas; Fitch Solutions, fornecedora líder de dados sobre o mercado de crédito, de ferramentas analíticas e de serviços de risco; e Fitch Learning, conceituada empresa de treinamento e desenvolvimento profissional. Com sedes em Londres e Nova York, o Fitch Group é controlado pela Hearst.
https://brasil.marsh.com/
+55 11 3741-1441
São Paulo | SP | Brazil
A Marsh é líder mundial em corretagem de seguros e gerenciamento de riscos. Ajudamos nossos clientes a definir, desenhar e distribuir soluções para os seus mais complexos riscos, abrindo um leque de novas oportunidades para o seu crescimento.
A Marsh está presente em mais de 130 países e conta com mais de 35.000 colegas ao redor do mundo. Nosso time de especialistas trabalha em conjunto com nossos clientes para entregar soluções inovadoras e específicas para cada uma das indústrias, ajudando todos eles a proteger o seu futuro e a prosperar.
Desde 1871, nossos clientes depositam sua confiança na Marsh que os ajuda a transformar os seus mais complexos riscos em oportunidades de crescimento.Temos uma grande capacidade para apoiar empresas, entidades governamentais, organizações e indivíduos em todo o mundo com o gerenciamento e consultoria de risco, corretagem de seguros, financiamento de risco alternativo e serviços para a gestão de programas de seguros.
http://www.alvarezandmarsal.com
+55 11 5506 4059
Sao Paulo | SP | Brazil
Como líder global, Alvarez & Marsal se destaca na prestação de serviços de melhoria de performance, reestruturação e consultoria empresarial, buscando potencializar o crescimento e aceleração de resultados dos clientes.
http://www.trenchrossiewatanabe.com.br
+55 11 3048-6800
Sao Paulo | SP | Brazil
Baker McKenzie é reconhecido mundialmente por sua excelência na prestação de serviços ao cliente, nas práticas exercidas e por executar projetos dos mais relevantes ano após ano, por meio de uma incomparável plataforma global, com 78 escritórios em 47 países. Companhias com sede ou com operações na América Latina confiam em nossos advogados líderes na área de Energia, Mineração & Infraestrutura para seus projetos transacionais e de litígio mais importantes, em âmbito transfronteiriço e latino-americano. Como o maior escritório de advocacia da América Latina, com mais de 850 advogados, oferecemos aos clientes mais de 60 anos de presença na região e uma abrangência única, com 15 escritórios localizados em 7 países*, além de estarmos nos principais centros financeiros do mundo. *Por meio de acordo de cooperação com Trench Rossi Watanabe, escritório de advocacia brasileiro
http://www.concremat.com.br
+55 11 3250-7400
Rio de Janeiro | RJ | Brazil
A Concremat Engenharia e Tecnologia ocupa o primeiro lugar no ranking das maiores companhias de engenharia consultiva do Brasil. Com 65 anos de experiência, a Concremat tem sede no Rio de Janeiro e filiais estrategicamente localizadas em nove capitais brasileiras – São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Nossos 2.800 colaboradores têm orgulho em contribuir para o desenvolvimento do Brasil por meio do seu trabalho. É através das obras de que participamos, em parceria com os nossos clientes, que ajudamos a reforçar o importante papel da engenharia como agente transformador de um país. Em 2017, a Concremat Engenharia e Tecnologia passou a fazer parte do grupo China Communications Construction Company – CCCC. Classificada em 3º lugar no ranking internacional da Engineering News-Record, a CCCC é uma das líderes mundiais nos segmentos de construção e projetos de infraestrutura, com mais de 100 anos de experiência.
http://www.codeba.com.br
+55 71 3320-1100
Salvador | BA | Brazil
A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), responsável pela administração dos Portos de Aratu, Ilhéus e Salvador, possui um complexo portuário moderno que consolidou a Bahia como um Estado estratégico e fundamental no mapa dos negócios mundiais. Além de administrar seus portos, a Codeba atua na elaboração de planos e projetos, que têm contribuido para a consolidação dos portos como pontos fundamentais para o desenvolvimento da economia brasileira e destaques no mercado internacional.
http://www.aon.com/brasil
+55 11 4700-4700
São Paulo | Brazil
A Aon Plc (NYSE: AON) é uma empresa global líder de serviços profissionais, que oferece ampla gama de soluções em riscos, previdência e saúde. Globalmente, nossos 50 mil colegas nos 120 países em que atuamos, potencializam resultados para clientes utilizando dados e análises proprietários, com o objetivo de fornecer perspectivas inovadoras, reduzindo volatilidade em seus negócios e oportunidades e melhorando seus desempenhos e performance.
http://en.ccccltd.cn/
+55 11 4550-6720
São Paulo | SP | Brazil
A CCCC (China Communications Construction Company Ltd.) foi fundada em 2006 e atua, sobretudo, no ramo de investimentos, projetos e construção de infraestrutura em transportes. A CCCC tornou-se líder mundial em projetos e construção de portos e pontes, drenagem e fabricação de gruas. É, ainda, a maior empresa internacional de EPC da Ásia. Inovadora e independente, a companhia é responsável por projetos em mais de 120 áreas do globo.
http://www.cesconbarrieu.com.br
+55 11 3089 6500
São Paulo | SP | Brazil
O Cescon Barrieu Advogados é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. Seus advogados se destacam pelo comprometimento com a defesa dos interesses dos clientes e pela atuação em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado. Tem uma prática reconhecida no desenvolvimento de projetos de infraestrutura em todos os setores, passando por energia, petróleo e gás, telecomunicações, saneamento, portos e navegação, aeroportos, ferrovias, rodovias, mobilidade urbana e mineração. Atua em todas as fases do projeto, da sua concepção à sua operação, assessorando empresas na estruturação dos projetos, participação em licitações e pleitos perante agências reguladoras e poder concedente.
Participantes Confirmados
Alexandre Muller
Sócio e Gestor dos Fundos de CréditoJGP Asset Management
Brazil
Sócio e gestor responsável pelos fundos de crédito privado da JGP. Anteriormente, trabalhou no Banco UBS Pactual e foi sócio do Banco BTG Pactual (2007-2014), onde liderou o time de Credit Research focado em América Latina. Recebeu prêmios da Institutional Investor pela análise no segmento de dívida corporativa e de estratégia de crédito por 5 anos consecutivos. Alexandre Muller também fez parte da equipe de gestão de ativos de crédito privado da Icatu Hartford Asset Management (2003-2007), participando do desenvolvimento e gestão de alguns dos primeiros fundos de investimentos focados em crédito privado do Brasil. Graduou-se em Economia pela UFF.
André Pires
CFOAegea Saneamento
Brazil
Andrés Kikuchi
Head and Chief Investment OfficerNU Asset Management
Brazil
Cláudio Ramos
CFOConasa Infraestrutura
Brazil
João Pedro Assis
Head of LegalBolt Energy
Brazil
INFRASTRUCTURE
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