José Baeta Tomás: Aliansce Sonae Sierra será maior do setor

A Aliansce Sonae Sierra Shopping Centers S/A – companhia gerada a partir da fusão entre a Sonae Sierra Brasil e a Aliansce Shopping Centers – será "a maior empresa [do segmento no País] em número de shoppings e ABL [área bruta locável] administrados e uma das líderes do setor", afirma José Manuel Baeta Tomás, atual diretor presidente da Sonae Sierra Brasil e diretor de Integração do novo grupo.

Em teleconferência realizada na manhã desta sexta-feira (07 de maio), ele abordou detalhes da parceria e seu potencial após a concretização da negociação, o que deve ocorrer até o fim deste ano.


José Manuel Baeta Tomás em evento do GRI Club Real Estate/ GRI Club

"Temos a satisfação de anunciar que ontem [06 de maio] os acordos para a fusão entre Sonae Sierra Brasil e Aliansce foram aprovados por seus respectivos conselhos de administração. Caso a fusão venha a se concretizar, a companhia combinada irá atingir um novo patamar, tornando-se a maior do Brasil em número de shoppings e ABL administrados e uma das líderes do setor com presença em todas as regiões do País, com ativos dominantes em mercados significativos", ressalta José Baeta Tomás.

Com a conclusão da operação, a nova companhia passará a ter 40 shoppings em seu portfólio – sendo 29 próprios e outros 11 administrados, com total sob gestão de aproximadamente 1,4 milhão de m² e cerca de sete mil lojas.

Detalhes da transação

Durante a conferência, o executivo explicou os detalhes da transação, que envolveu apenas troca de ações. A participação final na empresa combinada será de 67,9% para os acionistas da Aliansce e de 32,1% para os da Sonae Sierra Brasil.

José Baeta Tomás também detalhou que o conselho de administração da companhia combinada contará com membros indicados pelos acionistas principais, detentores da maioria do capital – CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board), Renato Rique, OFO (Grupo Otto) e Sonae Sierra SGPS –, e dois membros independentes.

"Rafael Sales [atual presidente da Aliansce] será o CEO da Aliansce Sonae. Eu serei o diretor de Integração e a diretiva executiva será composta por membros de ambas as companhias", continua Baeta Tomás.

Segundo Tomás, a conclusão da operação deverá ocorrer até o fim do ano, "sujeita a condições de precedentes normais para esse tipo de transação", incluindo aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pela assembleia de acionistas das duas companhias e pelos principais credores.

Posicionamento estratégico

Dados divulgados pela Sonae Sierra apontam que o volume total de vendas dos shoppings próprios das duas empresas somou aproximadamente R$ 14,8 bilhões nos últimos 12 meses. A Aliansce Sonae Sierra nasce com receita líquida de R$ 876 milhões e Ebitda de R$ 630 milhões nos últimos 12 meses, o que a torna a terceira no ranking nestes indicadores entre as empresas listadas de shopping centers do país.

“A combinação dos dois negócios deve resultar em uma companhia com posicionamento estratégico ainda mais forte, o que, combinado com as sinergias, nos permitirá oferecer experiências ainda mais especiais e únicas aos nossos consumidores. Pretendemos gerar valor no longo prazo para nossos lojistas e parceiros de negócio, além de oferecer grande oportunidade de crescimento para nossos colaboradores”, pontua, em nota, Renato Rique, diretor presidente e presidente-executivo do Conselho da Aliansce, que será o presidente do Conselho de Administração da Aliansce Sonae Shopping Centers S/A.

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